국제 곡물시장 분석과 수입방식 개선

“곡물 수입, 국제시장 불안정 시 위험요소 분산 못해”

‘국제 곡물시장 분석과 수입방식 개선방안’ 연구 [KREI]

 

  우리나라의 곡물구매 방식은 국제시장이 불안정할 때 위험요소를 분산하지 못하고 있다고

농촌경제연구원 이대섭 박사 등이 ‘국제 곡물시장 분석과 수입방식 개선방안’ 연구에서 밝혔다.

이는 곡물 수입방식을 공개경쟁입찰에 의한 최저가 낙찰방식을 이용하고 있고, 60%의

곡물을 다국적 곡물메이저인 사기업들에 의존하고 있기 때문이라고 이박사는 설명했다.

 

  우리나라는 옥수수의 경우 곡물메이저를 통해 60% 이상 수입(2007년 제외)하였고,

밀과 대두(콩)도 약 60%를 곡물메이저를 통해 수입하고 있다.

국내로 수입되는 옥수수의 평균 낙찰가격은 평년에는 메이저가 낮은 편이나,

가격 급등기에는 메이저가 크게 높은 것으로 나타났고,

밀은 평년과 가격 급등기 모두 메이저의 낙찰가격이 높은 것으로 나타났다.

이는 메이저가 비메이저에 비해 가격 및 시장 예측력이 뛰어나 경쟁력이 높기 때문이다.

 

  우리는 곡물자급도를 높여 국제시장의 영향을 최소화하는 방안을 마련해야 한다.

주요 개선방안으로는 첫째, 베이시스(Basis) 거래를 활성화하고,

선물시장을 적극적으로 활용할 수 있는 전문인력을 양성해야 한다.

둘째, 곡물메이저 육성을 통해 식량을 안정적으로 확보해야 한다.

셋째, 국제시장 정보를 정확하고 원활하게 제공해야 한다.

 

[연구결과 요약] 국제 곡물시장 분석과 수입방식 개선방안

 

○ 국제 곡물의 주요 수출국은 미국, 브라질, 아르헨티나, 호주 등

  - 실제로 곡물 유통 및 국제 물류시설을 장악하고 있는 다국적 곡물메이저, 특히 4대 메이저 카길(Cargill),

에이디엠(ADM), 루이스 드레피스(Louis Dreyfus, LDC), 벙기(Bunge)에 의한 집중도가 증가하고 있음.

 

○ 국제 곡물 물류체계의 예

   최대 곡물 수출국인 미국의 곡물 물류체계는 수로와 육로로 구분

  - 수로 : 중북부의 생산지 → 미시시피강 바지선로 → New Orleans항 → 파나마 운하

→ 한국(통상 40∼65일 소요), 옥수수와 대두의 주요 수출경로

  - 육로 : 생산지 → 철도로 포틀랜드 항구 → 태평양 → 한국(통상 약 1개월 소요),

최근 밀의 주요 수출경로로 운반기간이 짧아 그 수요가 증대

  

 

 

곡물메이저의 미국의 물류체계 내 시설 보유현황

                                                                              단위: MT, %

관 리 회 사		소재 항구수		저장능력		선적능력
			비중		비중		비중
4대 메이저	카길	8	13.79	1,609,228	19.62	20,304	17.17
	ADM	8	13.79	989,830	12.07	15,967	13.50
	LDC	5	8.62	707,603	8.63	10,348	8.75
	벙기	2	3.45	386,460	4.71	7,185	6.08
	소계	23	39.66	3,693,121	45.04	53,804	45.50
젠   노		1	1.72	108,862	1.33	3,266	2.76
기   타		34	58.62	4,398,147	53.63	61,194	51.74
계		57	100.00	8,200,130	100.00	118,264	100.00

자료: USDA-GIPSA, Directory of Export Elevators at Export Port Locations, 2009.

 

 

 

미국의 물류체계 내 리버 및 터미널 엘리베이터 수

                                                                           단위: 개소, %

구    분

엘리베이터 수

비 중 (%)

1994

2006

1994

2006

리버 엘리베이터

카길

13

32

6.5

18.4

ADM

18

27

9.0

15.5

벙기

38

27

18.9

15.5

LDC

7

2

3.5

1.1

컨티넨탈

17

-

8.5

-

CGB

21

29

10.4

16.7

기타

87

57

43.3

32.8

계

201

174

100.0

100.0

터미널 엘리베이터

카길

10

30

3.7

10.8

ADM

49

65

18.3

23.3

기타

209

184

78.0

65.9

계

268

279

100.0

100.0

 자료: “Milling & Mills Annual” by Sosland Publishing Company,1994, 2006.

 

○ 곡물메이저는 종자, 사료, 식용유지, 식품, 에탄올 생산 등으로 사업 범위 확대

  - 지속적인 투자 확대를 통한 곡물의 생산, 가공, 포장, 운송 및 판매망을 글로벌 일괄시스템으로 구축

○ 일본계 곡물 무역회사인 마루베니로부터 약 180만 톤의 옥수수가 도입된 2007년을 제외하고,

 우리나라 곡물수입은 곡물메이저에 의한 도입이 증가하는 추세

 

우리나라 곡종별 곡물메이저의 수입 비중 변화 추이

                                                                                                    단위: %

 

 

○ 평년 vs. 가격 급등 시 낙찰가격 비교

  - 옥수수의 낙찰가격은 평년에는 메이저의 가격이 낮으나, 가격 급등시 메이저의 가격이 높음.

  - 밀의 경우 시기와 관계없이 메이저의 가격이 높음.

  - 특히 가격 급등시 국제 곡물거래의 위험요소가 상당히 높아짐에도 불구하고 곡물메이저의

 가격 예측력이 뛰어나 기타 곡물 무역회사와의 경쟁에서 우위를 점하고 있음.

    

옥수수 낙찰가격(메이저 vs 비메이저)

                                                                            단위: $/톤

 

구       분		전  체	메이저	비메이저
전 기 간 (2003. 1～2008. 12)	평균	181.4	179.2	186.5
	표준편차	63.4	62.5	65.5
	변이계수(%)	35.0	34.9	35.1
급 등 기 (2006. 11～2008. 12)	평균	265.2	273.9	253.4
	표준편차	45.3	44.0	44.6
	변이계수(%)	17.1	16.1	17.6

 

밀 낙찰가격 분석(메이저 vs 비메이저)

                                                                           단위: $/톤

구          분		전  체	메이저	비메이저
전 기 간 (2003. 1～2008. 12)	평  균	173.7	178.6	154.3
	표준편차	63.5	65.1	54.1
	변이계수(%)	36.6	36.4	35.0
급 등 기 (2006. 10～2008. 12)	평  균	251.9	258.2	208.0
	표준편차	83.8	76.2	139.3
	변이계수(%)	33.3	29.5	67.0

 

 

○ 공개경쟁입찰방식에 의한 C&F Flat 거래 비중을 지속적으로 감소시키고,

 베이시스(Basis) 및 선물거래의 실질적인 확대가 이루어져야 함.

○ 궁극적으로 직접구매가 주요 수입방식이 되어야 하며, 이를 위해 생산지에서 

 수입항까지의 물류체계를 일괄 구축, 식량에 대한 자립도를 증가시켜야 함.

 

○ 우리나라 곡물수입의 중요한 자료 및 정보가 교역현장에서 관련 수입기관들의

내부자료로 취급되어 정부와 공유되지 않기 때문에 현실적인 정책수립에 한계가 있음.

 

○ 주요 곡물의 수급 및 관련 정보는 정부차원에서 직접 조사를 통해 제공되어야 하며,

이를 위해 정부의 역할을 증대시키고 유관기관과의 긴밀한 협력관계가 구축되어야 함.